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    中國外貿信托財富十周年:品牌煥新再出發

    2021-03-15     

    隨著中國高凈值人群的增加、投資的日趨多元化以及金融產品服務的不斷創新,越來越多的高凈值人士開始轉向尋求專業的服務機構來進行系統的、目光長遠的財富管理。大量的財富以及旺盛的投資理財需求,共同推動中國財富管理行業的蓬勃發展。

    作為在行業內最早創設財富管理品牌的信托公司,中國外貿信托早在2011年就從品牌頂層設計上,將財富管理與中國傳統文化精髓——“五行學說”有機融合,推出“五行財富”財富管理品牌,開啟了信托公司財富管理的先河,致力于“定位精準、專業細分的財富管理,系統平衡、協調穩健的財富生活”。

    十年發展,時光見證了財富管理中心的成長,體系能力完善,業務布局拓展。2011年北京總部的財富管理團隊起航后,2012年西北、華南、西南、上海四大區域總部財富團隊相繼設立,2018年起,財富管理中心啟動新一輪區域布局,落子多個城市,在全時段、全場景下高效滿足高價值客戶的多元需求,通過提供專業、全面、定制化的綜合金融服務,為客戶配置資產和創造價值。

    十年如一,時光證實了財富管理中心的承諾,忠誠陪伴客戶,服務能級提升。秉持“為客戶提供最佳體驗”的受托人承諾,財富管理中心基于客戶洞察和公司資產稟賦,為客戶提供適宜的資產配置方案,實現財富保值增值,十年間客群基礎和資產管理規模年復合增長率超過30%。

    茍日新、日日新、又日新。2020年,中國外貿信托財富管理中心募集規模破千億,在成為卓越財富管理機構的征途上再進一步。而今,歷經十年的品牌塑造,精耕財富管理領域的中國外貿信托迎來了財富管理中心成立十周年,并對“五行財富”品牌進行煥新升級,以期開啟未來發展的第二增長曲線。

    煥新一:以客戶需求為導向的綜合解決方案

    自2011年推出以來,“五行財富”品牌形成了以“五行配置方略”產品體系、“五行匯澤”家族信托服務、五行增值服務為主體的系統化品牌架構。十年來,五行財富秉承“穩健致遠”的資產配置理念,搭建了“一站式”財富配置服務平臺,打造出一支專業、規范、專屬的財富管理團隊。

    “五行財富”憑借在財富管理行業中的優秀成績、卓越口碑以及專業服務,多次被權威媒體評為“最佳財富管理品牌”,目前已成為了財富管理領域的金字招牌。

    本次財富十周年品牌煥新,將以客戶需求為導向,以“用戶思維”為牽引,踐行受托人文化,聚焦場景化財富管理解決方案,拓展產品及服務在實際應用層面的內涵,精準把握投資人的風險收益偏好和財富管理個性化需求,更好地服務實體經濟發展,為實現美好生活提供有力保障。

    同時,“五行財富”品牌還將基于十年來所積累的財富管理經驗,不斷升級業務模式、創新產品和服務手段,提供金融綜合性解決方案,當好有溫度、有態度的財富管家,為客戶的財富保駕護航。

    煥新二:打造資產配置明星產品貨架

    同時具備法律和金融特性賦予了信托公司全品種和跨市場服務的制度優勢,使得信托公司成為了天然的資產配置平臺和財富管理機構,具備開展財富管理業務的先天優勢,而打造“明星產品貨架”是從事資產配置服務的利器。

    中國外貿信托憑借多年沉淀的豐富的資產端優勢,提供特色化的產品供給。中國外貿信托“五行財富”通過構建核心產品體系推進財富管理業務,將公司戰略性業務與客戶的資金實現有機結合,提高資產配置效率,成為高端財富管理市場重要的資產管理者。

    同時,“五行財富”根據客戶的風險收益偏好和財富管理期望,精準把握個性化需求,圍繞消費金融、基礎設施建設、房地產投融資、FOF浮動收益組合投資、現金管理等多領域、多主題,為客戶甄選、配置產品,創設包括多市場、多品類、多地域、多策略、多工具的“五行配置方略”產品體系,產品組合覆蓋不同期限和風險收益配比,全面滿足機構客戶和高凈值個人客戶的財富保值、增值需求。

    煥新三:搭建家族傳承服務“一站式”平臺

    除了資產配置,信托的財富傳承功能也被市場所追捧。信托制度所賦予的財產權利再造、財產獨立與風險隔離功能,使信托成為社會財富可持續發展和高凈值客戶財富傳承的最佳載體。

    作為境內銀行私行首單家族信托的開發機構,中國外貿信托針對客戶個性化需求,實現“一站式”信托設立安排,提供包括架構設計、信托管理、資產配置在內的全程式專業服務。

    中國外貿信托憑借持續不斷的創新能力和科學的管理體系,充分滿足了家族信托客戶長年限、大金額、綜合化、組合式、頂層設計等多元化服務需求,并倡導體現家教、家風、家規等精神傳承。

    截至目前,公司簽約客戶1000余位,信托期限多在20-50年期間,100年期限單數不斷增加。簽約單數、實際交付和存續現金規模年年增長,獲得了客戶、專家、專業權威機構和合作伙伴的廣泛認可,在各類評獎中屢獲殊榮。

    煥新四:財富管理“線上線下一體化”發展

    作為金融科技在財富管理領域應用的代表以及中國外貿信托首個面向C端客戶的財富管理入口,“五行生財”APP自2018年上線以來,成為資金端客戶熱衷使用的一種線上工具。一方面,服務的可得性和便捷性大大提高;另一方面,定制化服務更為深入,客戶滿意度不斷提高且成本不斷降低。此外,中國外貿信托還打造了公司官網PC端、手機版、“外貿信托五行財富”微信訂閱號等平臺工具構成的“五行財富”線上營銷矩陣。得益于在金融科技方面的長期投入,中國外貿信托充分借助全方位的線上應用場景,為客戶端的財富管理提供了全時化服務和“云端”服務。

    在加強線上營銷能力建設的同時,中國外貿信托也在加大線下區域財富中心的布局,目前已在全國14座城市開展高端財富管理服務。下一步,“五行財富”將繼續開拓財富管理“藍海”市場,將公司“金融好社會”的宗旨理念傳遞給區域客戶,并為區域經濟發展、財富管理生態體系化建設注入新的活力。

    未來,中國外貿信托將運用移動互聯與人工智能等科技,發揮信托公司的制度、資金、產業和組織優勢,通力整合線上的科技優勢與線下的溫情專享服務,為滿足客戶實現“系統平衡、協調穩健的財富生活”而不斷努力。

    在“五行財富”品牌理念的指引下,中國外貿信托財富管理中心將陸續亮相更加符合現代審美的“財富十周年”專屬品牌標識,提供更加內涵豐富、風險可控、收益穩健、期限靈活的投資產品,打造更加順應時代特色和客戶需求的服務體系。

    “雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越”,站在財富管理十周年的新的歷史起點,中國外貿信托“五行財富”將以新視野、新思維、新格局,創新發展,服務人民的美好生活。

     

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